公司公告

   上海莱依芬陈旧的少量地公司

   一号有议论余地的发行 A 股发行公报

   吉兆机构(首要承销品商):中信广场建投包装少量地责任公司

   特殊促使

   上海莱依芬陈旧的少量地公司(以下约分“来伊份”、 “发行人”或“公司”)地面《包装发行与承销品必然要应用的》(证监会令[第121号] )、陈旧的少量地公分部一号有议论余地的发行上市必然要应用的 )、《一号有议论余地的发行股时公司股东有议论余地的出卖陈旧的暂行规则》(证监会公报[2014]11号)、一号有议论余地的发行股承销品规范(奇纳包装市所)、一号有议论余地的发行股的分配把持(奇纳包装市所)、《一号有议论余地的发行境外金融家行政机关条例》、一号有议论余地的发行股网上发行执行细则 (上海〔2016〕1),以下约分“ 网上市集执行细则 ”)、一号有议论余地的发行股离线发行执行细则,以下约分

  “ 得到离线流出的把持 布局执行公司股一号有议论余地的发行。

   这次发行初步询价和网下发行均经过上海包装市所(以下约分“上缴所”网上买卖电子化平台(以下约分“ 申购平台 ” )举行,应用表格平台的网站是:电子脱机迅速处置的仔细内容,请商量上缴所网站()颁布的得到离线流出的把持等互插规则。

  ,请面向里德此公报由离线金融家及其调节器。关

   网上发行是经过上海包装市所举行的。,按推销价钱为应用紧握,厕足其间网上申购的金融家请仔细里德本公报及上缴所网站()颁布的网上市集执行细则。

   发行褶皱、援用防止把持、购货补偿、弃购陈旧的处置等次要的有主修科目转变,请关怀金融家。首要转变如次:

   1、发行人和吉兆机构(首要承销品商)中信广场建投包装少量地责任公司(以下约分“中信广场建投包装”、 “吉兆机构(首要承销品商) 鉴于初步发现物,发行人基面的总体担保的思索、推销命运、所处同行、可比较的公司估值程度、筹资盘问和承保风险等因子,协商确定发行价钱如次 元/股。离线发行不再举行累计招标询价。

   金融家请按 元/股 2016 年 9 月 23 天(t) 在线和离线订阅,应用依靠机械力移动时不喜欢补偿预订资产。。离线发行和依靠机械力移动日期与在线依靠机械力移动D类似于。 2016 年 9 23个月 天(t) 日),内幕,离线订阅时期为 9:30-15:00,在线依靠机械力移动时期是 9:30-11:30,13:00-15:00。

   2、发行人和吉兆机构(首要承销品商)地面初步询价命运, 从高到低,地面收购价钱、以DIST为客体的类似于依靠机械力移动价钱的应用数、同卵双胞申购价钱同卵双胞申购数上按依靠机械力移动时期(结束缴所申购平台显示的申报时期和申报序号为准)由晚到早的挨次举行排序,防止分配客体的最高的比例的援用。,被防止的比例不得少于订阅的总和。 10% 。 当最高的申供奉钱与不变的发行价钱类似于时,在起作用的价钱的颁布发表参加竞选将不再被防止。,裁员率将不可 10% 。

   3、网上金融家该当特许表达申购用意,包装公司不得应用新股票。

   4、离线金融家应地面《上海莱依芬少量地公分部一号有议论余地的发行 A 股网下初

  逐步地的市集坐果和在线署名坐果公报(上文) 离线流出坐果和在线署名

  坐果公报》 ”),于 2016 年 9 月 27 天(t)+2 日) 16:00 前,地面终极发行价钱

  网格与婚配量,全额按标示于图表上补偿新股票预订基金。

   建立工作相干金融家预订新股票后,应地面离线流出坐果和在线署名坐果公报》执行缴款工作,确保其资产导致在 2016 年 9 月 27 天(t)+2 每日)末期的新股票全额预订基金,金融家应恪守包装公司的参与规则。。

   网下和网上金融家废预订比例的陈旧的由吉兆机构(首要承销品商)经营保险业。

   5、当离线和在线金融家预订的股总和时

  量的 70%时,吉兆机构(首要承销品商)将处于暂时搁置状态这次新股票发行,论处于暂时搁置状态发行的根源

  新闻当播音员及后续打算。

   6、不能成立的供奉离线金融家未厕足其间申购或许得到初步系数的离线金融家未即时足额交纳预订款的,被数数违背和约并承当失约责任,吉兆机构(首要承销品商)将失约命运报奇纳包装业协会立案。在线金融家分镜头电影剧本 12 独一月内收集的表面 3 第二次成署名后未能全额惩罚, 6 独一月内不厕足其间新股票申购。

   7、发行人和吉兆机构(首要承销品商)慎重促使广阔金融家坚持到底装饰风险,理

  性装饰,面向里德此公报并在《上海包装日报》上颁发、《奇纳包装报》、包装时期

  报》、《包装日报》和《上海包装市所》上海莱伊陈旧的陈旧的少量地公司

  分部一号有议论余地的发行 A 包装装饰风险特殊布告。

   要紧促使

   1、不超越莱伊一号有议论余地的募股 6,000 一万元权益股(A) 股(以下约分)

  “这次发行”)的应用已获奇纳包装人的监督行政机关协商会议(以下约分“奇纳证监会”)证

  监批准[2016]2062 号文审读。这次发行的吉兆机构(首要承销品商)为中信广场建投包装少量地责任公司。赖一芬的股缩写为赖一奋。,股密码是603777,该密码还用于T的初步查询和离线订阅。;网上买卖缩写为一分钱依靠机械力移动,在线订阅密码是732777。

   2、这次发行采取网下向适合影响的金融家询价系数(以下约分“网下发行”)与网上向迷住上海推销非限售A股陈旧的市值的社会金融家开价发行(以下约分“网上发行”)相结合的方法举行。发行人和吉兆机构(首要承销品商)经过网下初步询价直线确定发行价钱,网上不富国累计招标。

   3、发行人与吉兆机构(首要承销品商)协商确定这次发行陈旧的数为6,000万股,

  各种的新股票。,旧股让无打算。在回调机制开端优于,离线发行的初始数是3。,600万股,

  占总货币的60%。 ;网上发行的初始数是2,400万股,占总货币的40%。 。

   4、对为了成绩的初步考察早已充分发挥潜在的能力。 2016 年 9 月 20 天(t)-3 整天充分发挥潜在的能力,发行人和吉兆机构(首要承销品商)地面离线金融家的供奉命运,被附加行人基面的总体担保的思索、推销命运、所处同行、可比较的公司估值程度、筹资盘问和承保风险等因子,协商确定发行价钱如次 元/股,同时,可以厕足其间Ornin的在线金融家名单。与此价钱绝对应的市盈率:

   ( 1 ) 倍(每股进项比照经会计事务所应奇纳会计标准审计的演绎非惯常盈亏账目前后孰低的 2015 年净赚除号发行后的总树干;

   (2) 倍(每股进项比照经会计事务所应奇纳会计标准审计的演绎非惯常盈亏账目前后孰低的 2015 年净赚除号发行前的总树干。

   发行价钱 人民币/股相当的发行人 2015 净赚获得演绎前和年度演绎后的市盈率 倍,在水下独一月前同行刻薄的静力学市盈率。

   5、倘若为了成绩成了,发行人筹集的资产总和估计为 70,020 万元,演绎发行本钱 3, 一万元后,估计募集资产净数为 66, 万元, 发行人对该项他觉的标示于图表上,不超越当播音员 筹集装饰资产 66, 万元。发行人募集资产应用标示于图表上等参与新闻 2016 年 9 月 22 日在《上海莱依芬少量地公分部一号有议论余地的发行股招股阐明书》中举行了当播音员。招股阐明书全文可在上海网站上找到。。

   6、为了成绩是离线的、在线订阅日期为 T 日(2016 年 9 月 23 日),任一系数客体仅若干选择网下或许网上一种方法举行申购。

   ( 1 网上买卖

   ①这次离线订阅时期为: 2016 年 9 月 23 天(t) 日) 9:30-15:00。

   ②在初步询价拨准的快慢请教不能成立的供奉(指申购价钱不在水下发行价钱 在线金融家行政机关的散布客体,孤独地可以而且必然要厕足其间网上招招标。 请教不能成立的供奉定位尸体名单见附加物“金融家供奉新闻合乎情理表”中被标注为“不能成立的供奉”定位尸体。 未请教不能成立的供奉的配电盘不得厕足其间。在依靠机械力移动时,离线金融家可以地面成绩公关来行政机关每个下目的。 填写人民币/树干额,应用数可能应用数。,不得超越 3,600 万股。

  股不注意被裁员。,同时适合发行人和吉兆机构(首要承销品商)事前确定且公报的其

   依靠机械力移动时,金融家不用补偿预订基金。

   网上金融家进入各种的系数客体的依靠机械力移动记载后,各种的请教从科学实验中提取的价值应可供使用的演奏。。净依靠机械力移动期,离线金融家可屡次请教依靠机械力移动应用记载,但以基本原理一次请教的整个申购记载为准。

   厕足其间初步询价和供奉的散布客体,无论是不能成立的供奉,都是不许的。,厕足其间离线订阅和在线订阅,在线订阅比例不能成立的。。

   (3)系数客体该当恪守参与法规;,并各自承当相符合的法度责任。离线金融家行政机关定位尸体互插新闻(续)、包装导致确定(上海)、包装导致号码(上海)和岸收惩罚导致等)以在奇纳包装业协会死去立案的新闻为准,填写和归档新闻不和形成的恶果。

   吉兆机构(首要承销品商)将在系数前对不能成立的供奉金融家及其行政机关定位尸体设想在制止性判例举行较远的制止,金融家应按吉兆机构(首要承销品商)的问举行相符合的相配(包罗但不限于求婚公司条例等工商死去材料、与实践把持人打算面试、求婚自然人首要个别的社会相干的真实清单、相配倚靠互插考察等。,回绝协助或许求婚的从科学实验中提取的价值不可,吉兆机构(首要承销品商)将回绝向其举行系数。

   (2)网上紧握

   ①这次在线依靠机械力移动时期是: 2016 年 9 月 23 天(t) 日)09:30-11:30、 13:00-15:00。

   ②2016 年 9 月 23 天(t) 奇纳结算公司上海分行开立包装导致、2016岁 年 9 月 21 天(t)-2 先前) 20 市日(含) T-2 上海推销每日刻薄的迷住量不受限度局限 A 股陈旧的必然市值的金融家能经过上缴所市系统申购为了在线发行的股(国家法度、法度、法规制止的除外)。网上金融家该当特许表达申购用意,包装公司不得意味着应用新股票。

   (3)金融家不限于顺利完成海推销出卖 A 股推销价钱为(以下约分市值)确定。金融家互插包装导致市值 2016 年 9 月 21 天(t)-2 先前) 20 市日(含) T-2 日刻薄的保持健康推销价钱为计算。金融家互插包装导致收盘时期不可 20 个市日的,按 20 每个市日的刻薄的每日市值。迷住多个包装导致的金融家,多个包装导致的市值合。金融家互插包装导致保持健康推销价钱为按其包装导致中归入市值计算类别的陈旧的数与相符合金钱或财产的转让的产品计算。鉴于IN所迷住的推销价钱为确定在线订阅定额,保持健康推销价钱为 1 超越一万元(含) 1 金融家仅若干厕足其间新股票申购,每 1 一万元推销价钱为可用于依靠机械力移动单位,不可 1 一万元比例未参军依靠机械力移动定额。应用依靠机械力移动的单位 1,000 股,应用的数如次 1,000 共享或它们的整体,但不得超越推销可计算的最大可允许限额。,同时,不应超越初始数字的许许多多的四分之一。,换句话说,不超越 24,000 股。

   ④依靠机械力移动时期内,金融家依靠机械力移动股,以不变的发行价钱填写授权证明书。一旦颁布发表,不去掉。

   (5)金融家厕足其间股的申购;,仅若干应用独一包装导致。同卵双胞金融家多应用同卵双胞新股票依靠机械力移动,金融家应用同卵双胞包装导致厕足其间同卵双胞包装导致,以金融家的第一招标为不能成立的招标,各种的倚靠应用表格程序都不能成立的。。迷住多个包装导致的金融家,多个包装导致的市值合。批准多个包装导致为同卵双胞金融家迷住的基频为包装导致指示材料击中要害“导致迷住人确定”、

  不能成立的病案号类似于。包装导致死去新闻 T-2 会导致广泛毁灭的想要赢。。

   (5)栅栏市信誉包装导致的推销价钱为,包装公司小心的化导致的推销价钱为。

   (3)金融家在线和离线订阅

   ①2016年9月 27 天(t)+2 天) 16:00优于,离线金融家应地面离线流出坐果和在线署名坐果公报》当播音员的初步获配数乘以确定的发行价钱,为其分配合伙人补偿整个新股票预订基金。

   (2)网上金融家在中奖后预订新股票,它应当鉴于2016年9月。 27 天(t)+2 日)公报的离线流出坐果和在线署名坐果公报》执行缴款工作,在线金融家惩罚时,金融家使坐落在包装公司的参与规则。 T+2 日光完毕,独一成的金融家应当确保他的资金导致十足。,缺陷被以为是废订阅。,恶果及互插法度责任,由金融家本身承当。

   ③网下和网上金融家废预订比例的陈旧的由吉兆机构(首要承销品商)经营保险业。当离线和在线金融家预订的股总和时量的70%时,吉兆机构(首要承销品商)将处于暂时搁置状态这次新股票发行,论处于暂时搁置状态发行的根源新闻当播音员及后续打算。

   (4)欠拨金融家未能全额缴付预订储备;,被数数违背和约并承当失约责任,吉兆机构(首要承销品商)将失约命运报奇纳包装业协会立案。在线金融家分镜头电影剧本12独一月内收集的表面3第二次成署名后未能全额惩罚, 6独一月内不厕足其间新股票申购。

   7、为了成绩的在线订阅是在2016年9月拿来的。 23 天(t) 日) 15:00使夭折。依靠机械力移动完毕后,发行人和吉兆机构(首要承销品商)将地面网上申购命运于2016年9月 23 天(t) 确定设想启动回调机制,对网下、在线分配按规格尺寸切割的校准。回调机制的仔细打算可以在THI的II中找到。、(五)回调机制。

   8、发行股的锁定期打算:为了在线、不限度局限货币股的货币和锁定打算。

   9、这一成绩的处于暂时搁置状态可能有的事在6中。、处于暂时搁置状态发行。

   10、这份简报只要点摘录阐明了股的成绩。,它不指派装饰提议。。请面向里德2016年9月 22 上海股网站放开的招股阐明书全文。

   11、为了成绩的上市将另行颁布发表。。与此互插的倚靠事项,将在上海包装日报、《奇纳包装报》、包装时期报》和《包装日报》上即时公报,提议金融家坚持到底这点。。

   释义

   除非另有阐明,如下约分在本公报中具有如次进口:

   发行人、来伊份 指上海莱依芬陈旧的少量地公司

   奇纳证监会 指奇纳包装人的监督行政机关协商会议

   上缴所 指上海包装市所

   奇纳结算上海办公室 奇纳包装死去结算少量地责任公司上海办公室

   申购平台 指上海股市所电子预订平台

   结算平台 奇纳包装死去结算少量地责任公司上海办公室死去结算平

   台

   吉兆机构(首要承销品商) 指中信广场建投包装少量地责任公司

   这次发行 指这次上海莱依芬少量地公分部一号有议论余地的发行不超越6,000万

   人民币权益股(A股)的行动

   网上、网上买卖日 指2016年923个月 日

   QFII 参照合格境外机构金融家

   元 指人民币元

   一、对为了成绩的询价和开价

   (1)离线金融家的片面申报

   2016 年 9 月 19 天(t)-4 天) 2016 年 9 月 20 天(t)-3 在比较期初询价拨准的快慢。表示保留或保存时用 2016 年 9 月 20 天(t)-3 日) 15:00,吉兆机构(首要承销品商)经过上缴所网下申购电子化平台收到 2,211 祖先建立工作相干下的金融家行政机关 3,846 个别的安顿客体的初步查询和供奉新闻,供奉类别为 10 元/股- 1167 元/股,申报概略总和为 13,162,501 万股。

   (2)撤销不能成立的供奉

   经北京的旧称德恒黑色豪门企业专门律师及吉兆机构(首要承销品商)制止,有 30 祖先建立工作相干下的金融家行政机关 30 个系数客体未按《上海莱依芬少量地公分部一号有议论余地的发行 A 股发行和初步询盘公报的打算(h) 本题打算与考察公报 邀请请教如LITTE的联属证实新闻,这些定位客体的列表可以在附加表Vesto中找到。 1定位尸体;

   北京的旧称德恒法度公司专门律师宣言,吉兆机构(首要承销品商)对厕足其间初步询价的离线金融家和系数客体举行了相干相干制止,如离线金融家或系数客体在《包装发行与承销品必然要应用的》第十六条规则的判例,则北京的旧称德恒黑色豪门企业专门律师及吉兆机构(首要承销品商)将其供奉作为不能成立的供奉处置。 这些定位客体的列表在附加物中)技术援助委为合乎情理。 不能成立的供奉 2” 定位尸体, 为了成绩有1 祖先建立工作相干下的金融家行政机关 1 个别的分配商属于制止PA的同以某种方式待人的人。。

   去掉上述的不能成立的供奉后,共 2,180 祖先建立工作相干下的金融家行政机关 3,815 个系数客体适合本题打算与考察公报规则的影响,依靠机械力移动总和为 13,050,901 万股。3结束,815 定位尸体,厕足其间询价的私募股权金融家均已进入、官方装饰人的监督行政机关暂行措施、《私募装饰基金行政机关人死去和基金立案措施(选拔)》的规则充分发挥潜在的能力了在奇纳基金业协会的行政机关人死去和基金立案。

   中线(元/股) 额外的刻薄的供奉(元/股)

   离线金融家 11.99

   公募基金

   (3)撤销最高的供奉

   发行人和吉兆机构(首要承销品商)地面初步询价命运,对各种的供奉从高到低,地面收购价钱、以DIST为客体的类似于依靠机械力移动价钱的应用数、同卵双胞申购价钱同卵双胞申购数上按依靠机械力移动时期(结束缴所申购平台显示的申报时期和申报序号为准)由晚到早的挨次举行排序。率先,依靠机械力移动总和的最高的供奉比例是Excel。,去除比例将不在水下各种的离线金融家拟申购聚合的的10% 。当最高的申供奉钱与不变的发行价钱类似于时,价钱的颁布发表参加竞选不再被防止在外,去除率不足10% 。倘若被防止的比例的最小价钱对应于积聚的托塔,依靠机械力移动此价钱将被防止在数P的挨次。,倘若依靠机械力移动价钱和数类似于,则颁布发表参加竞选的挨次为:。

   经发行人和吉兆机构(首要承销品商)一致同意,去掉供奉较高的初步询价单, 1祖先建立工作相干下的金融家行政机关1个系数客体的供奉被去除,被回绝的订阅占初步的总概略。 。这些定位客体的列表在附加物中)技术援助委为合乎情理。“被去除”定位尸体。被防止的比例不得厕足其间离线招标。

   离线金融家供奉的中位数、有议论余地的发行的额外的刻薄的数和中位数和额外的刻薄的数:

   中线(元/股) 额外的刻薄的供奉(元/股)

   离线金融家

   (最高的供奉已被防止)

   公募基金

   (最高的供奉已被防止)

   (4)市盈率与同行的类似的剖析

   零售业是Laiyi(F52)的财产,表示保留或保存时用 2016 年 9 月 20 天(t)-3 日),奇纳包装发行同行静力学刻薄的市盈率 倍。

   来伊份发行价钱 人民币/股对应相干 2015 演绎非冲淡年净赚的市盈率

   倍,在水下奇纳放开的同行刻薄的静力学市盈率。

   (5)确定发行价钱和不能成立的供奉的褶皱

   1、发行价钱的确定褶皱

   发行人和吉兆机构(首要承销品商)总体担保的考�

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